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INE原油创一周新高,但终盘缩减半数涨幅;EIA多空信号兼有,俄罗斯企业态度比

2020-02-13 20:13 来源:俄罗斯专线物流

  周四(2月13日)上海原油价格上涨。主力合约SC2004,以406.1元/桶收盘,上涨4.5元,涨幅为1.12%,盘中一度上涨2.24%至一周新高410.6元/桶。鲍威尔周三重申对美国经济持续扩张有信心,而尽管俄罗斯尚未就欧佩克+减产协议作出决定,在与俄罗斯能源部长诺瓦克的会议中没有讨论额外减产,但大多数俄罗斯企业希望再减产一个季度。EIA报告多空信号各有,美国EIA原油库存大幅超预期,但精炼油库存和汽油库存有所减少。Again Capital合伙人John Kilduff表示,汽油需求开始反弹,成品油库存小幅减少帮助抵消了利空且纷杂的原油消息的影响。

  但是沙特阿拉伯一直是再减产60万桶/日的最坚定倡导者。俄罗斯仍然不置可否,表示需要更多时间研究这一提议。一位熟悉沙特想法的消息人士表示,这一次把赌注押在莫斯科和其他产油国支持拟议的减产行动上,OPEC+可能失去了防止油价下跌的宝贵时间。     

  期货合约和成交情况一览

  上海国际能源交易中心成交情况 2020年2月13日(周四)    交易综述与交易策略

  上海原油价格上涨。主力合约SC2004,以406.1元/桶收盘,上涨4.5元,涨幅为1.12%。全部合约成交46296手,持仓增加834手至64222手。主力合约成交33153手,持仓减少152手至31478手。    交易逻辑:投资者对亚洲突发公共卫生事件冲击需求的担忧情绪有所降温,而尽管在与俄罗斯能源部长诺瓦克的会议中没有讨论额外减产,但大多数俄罗斯企业希望再减产一个季度。EIA报告多空信号各有。

  支撑位:美油50关口获一定支撑;INE原油380关口支撑强劲。

  阻力位:INE原油450存强阻力;美原油55关口阻力强劲。

  交易策略:短线基本面多空各有,空头背靠420做空,多头背靠380做多。

  中国及海外消息

  【本计价周期初始,国内原油变化率处于负值深位。故虽近日国际油价震荡上涨,但难改变化率负值局面,本轮成品油零售限价下调已成定局】

  卓创资讯认为,目前石油需求疲软问题难以继续恶化,空头资金力量出现弱化,油价再度下跌的风险和力度较小。随着市场寄希望于欧佩克加深减产,多头开始陆续抄底建仓,油价底部越发明朗。虽然近期油价有望筑底反弹,但是国内原油变化率深处负值的局面难以改变,2月18日24时,国内成品油零售限价将遇年内的第二次下调,消费者用油成本将继续下降。

  【美国上周的原油出口量跌至去年11月以来最低水平】

  美国上周原油出口下降近50万桶/天,至去年11月份以来的最低水平,可能是由于德克萨斯州间歇性的航道关闭;大量原油出口源自德州;部分降幅可能是受公共卫生事件的间接影响;亚洲买家可能减缓了对美国原油的采购,转而青睐西非和中东更为便宜的原油。 

  【欧佩克月报:将第一季度原油需求预期下调44万桶/日】

  将2020年全球原油需求增速预期下调23万桶/日至99万桶/日,前值为122万桶/日;下调的原因是受卫生事件影响;将2020年对欧佩克原油的需求预期下调20万桶/日至2930万桶/日;将非欧佩克2020年原油供应增速预期下调10万桶/日至225万桶/日;二手资料显示,欧佩克1月原油产量减少50.9万桶/日,至2886万桶/日;卫生事件增加了2020年石油市场的不确定性,需要持续进行监测;经合组织原油库存12月增加680万桶,较5年均值高出2950万桶。 

  【美参院13日将对限制特朗普对伊朗动武决议投票】

  据俄罗斯卫星网报道,当地时间12日,美国参议院推动了一项战争权力决议,该决议将限制美国总统特朗普在未经国会授权的情况下,采取任何军事行动。当地时间13日,参议院将正式对该项决议进行投票。据报道,参议院以51票对45票推动了该项战争权力决议,为最终投票奠定基础。本次投票中,有8名共和党参议员倒戈,投出支持票。报道指出,该决议将阻止特朗普在中东持续升级紧张局势,特别是在伊朗。(中新网)

  【日本最大石油公司JXTG:石油价格下跌,可能令炼油厂的盈利能力受到冲击,油价每下跌5美元/桶,炼油商的营业利润将减少325亿日元】

  【中汽协:中国1月份汽车销量同比下降18%】  

  中汽协:公布涵盖90%以上的企业的预计数据,中国1月份乘用车销量同比下降20.2%;1月份,根据中汽协重点集团统计数据预计,汽车产销分别完成178.3万辆和194.1万辆,环比分别下降33.5%和27.0%,同比分别下降24.6%和18.0%;中国1月份新能源汽车汽车销量同比下降54.5%,预计中国1月份乘用车销量161万辆。

  【俄罗斯石油公司罗斯石油公司(Russneft):公司希望维持现有欧佩克协议】

  【俄罗斯天然气寡头Gazprom:当前的减产协议应当延长至第二季度】   

  尚未就欧佩克+减产协议作出决定。俄罗斯政府将会就欧佩克+协议作出决定。在与俄罗斯能源部长诺瓦克的会议中没有讨论额外减产。

  【卢克石油公司:尚未就欧佩克+协议作出决定。大多数俄罗斯企业希望再减产一个季度】 

  机构观点

  【华泰期货:俄罗斯油企倾向于延长减产时间】

  近期市场焦点关注俄罗斯的减产意向,昨天从俄罗斯的几家石油公司的表态来看,基本同意将减产延长到今年二季度,但没有加大减产力度的相关表态,延长减产时间依然是俄罗斯的首推策略,但其仍未做出最后决定,我们认为延长时间虽然也可以起到平衡市场的效果,但见效较慢,上半年或将看到原油持续累库,短期支撑价格的力度没有深化减产来的大。此外,近期我们关注到美国出口出现放缓(部分原因是休斯敦航道关闭)以及两油价差缩窄,这体现了在中国需求缺席的影响下,非美市场由美国来补足缺口的逻辑可能发生根本性变化,炼厂或优先选择中东、西非等传统油种,从而减少美国原油的进口量,因此非美市场需求缺口的收窄也将压缩两油价差,从而抑制美国原油出口,让更多美油进入到库存当中。

  【Gazprom Neft首席执行官不愿意俄罗斯在当前产量基础上进一步减产】  

  ① 俄罗斯Gazprom Neft首席执行官Alexander Dyukov表示,“鉴于当前市场形势,将协议延长至第二季,然后再进行监控是有意义的", Dyukov言下之意是不愿意在当前的产量基础上进一步减产;

  ② 不过诺加耶夫似乎更愿意接受不同的减产方案;他表示,哈萨克斯坦将与俄罗斯达成"共同立场",再减产2万桶/日,但同时他也警告说尚未做出最终决定;

  ③ 尽管最终做出决定的是各产油国政府,而非各石油公司,但是俄罗斯方面可能不得不考虑这些公司的诉求;但是考虑到当前OPEC对于国际油市的影响力逐渐的衰微,俄罗斯不得不对OPEC的表态进行回应,市场将关注俄罗斯最后的决定。

关键词:美元】【美国参议院