主页 > 俄罗斯商品 > 俄罗斯防风 >

*ST劝业:重组获有条件通过

2020-05-21 17:02 来源:俄罗斯专线物流

  中证网讯(记者 傅苏颖)5月20日晚间,*ST劝业(行情600821,诊股)发布公告,5月20日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第19次并购重组委工作会议,对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(简称“本次重组”)进行了审核。根据会议审核结果,本次重组事项获有条件通过。

  由于零售百货业持续低迷下行,*ST劝业2018年、2019年连续两年亏损,2020年扭亏的可能性很低,面临退市风险。通过本次交易,上市公司将原有百货业务资产置出,同时置入行业前景良好、竞争优势突出、盈利能力较强的新能源电力业务。本次交易完成后,上市公司将持有国开新能源100%股权,主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运营,向成为一家主要立足于光伏、风电领域的综合清洁能源服务商转型。

  本次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产以及募集配套资金三大部分。具体来看,*ST劝业拟以其持有的全部资产和负债与津诚资本持有的国开新能源35.4%股权的等值部分进行置换。同时上市公司还以发行股份方式向交易对方购买资产,发行价格为3.57元/股,具体包括向津诚资本购买上述重大资产置换的差额部分,以及向国开金融、普罗中欧等股东购买其持有的国开新能源剩余64.6%的股权。同时上市公司还拟定增募集配套资金,其中,用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。本次交易后,津诚资本仍为上市公司的控股股东,上市公司实际控制人仍为天津市国资委。

  *ST劝业重大项目是天津国资本年度重点资本运作项目之一,意义重大。在市国资委的高度重视和领导下,津诚资本、*ST劝业、国开新能源以及各中介机构共同努力,历时9个月时间,历经方案设计、审计、评估、备案、国资委审批、交易所问询、证监会审核等多流程和环节,攻坚克难,高效完成重组工作。