一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）…
林子祥,郑裕玲,张曼玉,周慧敏,关秀媚,梁佩瑚,文隽,金燕玲,许绍雄
张卫健,郑伊健,刘德华,张学友,郭富城,任达华,邱淑贞,杨采妮,许志安,刘小慧,苑琼丹,吴耀汉,陈百祥,卢惠光
成龙,袁小田,黄正利,石天,陈龙,赵志凌,徐虾
午马,钱嘉乐,李丽珍,陈友,元华,王玉环
陈奕迅,李荣浩,李一桐,陈国坤,崔志佳,许绍雄,刘浩龙,田启文,高战,马志威,李聪
